måndag 11 januari 2021

Portföljen 2020

 Portföljen i siffror och grafer

Här kommer ett inlägg för er som vill kika på siffror och grafer. Vet att en del av er går igång på det och att vissa andra tycker detta är tråkigare än att se färg torka. 
Det går att skrolla igenom snabbt, skippa helt eller kika ordentligt. Du väljer!

Skulle ni ha några frågor eller funderingar så lägg gärna en kommentar i kommentatorsfältet. 
Jag vill vara så transparent som möjligt men kanske har missat något som behöver förtydligas.

Årets utveckling i "Min portfölj"

Först ut har vi "min portfölj".
Denna innehåller mitt Spiltan Investmentbolag som ligger på AF.
Mitt ISK med bolag jag tänker behålla länge.
Mitt ISK med "lek" karaktär. Swingar, tradar. Mycket köp och sälj.
Mitt ISK med fonder.
Sist men inte minst mitt KF med utländska innehav. 


Året började fint som ni kan se. Innan kraschen så låg jag före index och var upp 13%, en bra bit före index. Sedan kom kraschen och jag var i princip nere på -30% från toppen blir det mer än 36%. Det gick så sjukt snabbt. 
Sedan börjades återhämtningen. Jag lyckades inte klättra över 13% men slutade på 11,85%. Index slutade strax över 14% så trist att inte slå index men det var bara en bit på det långa maratonloppet, så jag är inte för nedslagen av detta året. Kunde ha varit så mycket sämre.

Årets utdelningar

Trots att jag lagt in peng i portföljen under året och att portföljen är värd mer än vad ingångsvärdet var i januari, så har inte utdelningarna hängt med.
Ett riktigt kasst utdelningsår. -36% i utdelningstillväxt. Att det inte skulle gå att slå 2019 var enkelt att förstå men att inte ens nå upp till 2018 års utdelningar. Det var tråkigt. 
Nu är inte utdelningar allt och portföljen har ändå avkastat bra under året så det är ingen fara. Men det blir trist att titta på staplarna när de går nedåt.


Vilka innehav har avkastat bäst under året?

Här har du en lista på de innehav jag har idag och dess avkastning under året. 
Tyvärr så har jag bara ägt Scatec sedan 22 december och på de få börsdagar jag ägde dem under 2020 så gick de upp ca 11%. Det är också några av bolagen jag inte ägt hela året. 
Av alla bolag i denna listen är det Eolus som är största innehavet.
Efter Eolus så har jag Spiltan Invesmentbolag, som ej syns i listan, vilka gick upp med 38% under året.



De innhav som presterat dåligt

Allt är inte guld och gröna skogar.
En hel del bolag har gått riktigt dåligt till följd av pandemin. Det syns tydligt i förlorarlistan.
Scandic var ett stort innehav och det svider såklart. Även Tele2 är ett av de större innehaven som svider.



Fördelningen av innehaven

Per den sista börsdagen år 2020 så är portföljen fördelad på följande sätt:


Här saknar vi Spiltan investmentbolag 11,22%.
Det är alltså de 12 största innehaven.

Min utveckling sedan starten

Den 9 maj 2016 köpte jag mina första aktier. Jag hamnade ganska snabbt efter index och låg efter enda fram till januari 2020. Då klev jag om index. Så jag började året med att ligga före index. Men efter kraschen har jag halkat efter igen. Jag tror på mig själv och känner att jag växt som investerare under dessa snart 5 år. Hoppas på att klättra ifatt index igen och sedan hålla mig på rätt sida. Tiden får visa vem som vinner.




Mamma betalar?

Ja det är ju inte bara jag som sparar pengar. Min fru MB?, hon har en egen portfölj. 
Hon har en gammal AF som ligger kvar hos Swedbank. Där har hon en stek på 79 000kr i fonden Swedbank Robur Kapitalinvest. Den ökade med 23,2%. Stabilt.

Sedan har hon en del fonder och ett par aktier hos Avanza också. Ett värde på 106 000kr och dessa avkastade 19,6%. 

Detta år slog hon mig.

Hur har det gått för er?

14 kommentarer:

  1. Tack för uppföljningen av 2020 :-) synd att sen inte kom tidigare, annars hade du kommit med i sammanställningen av finansprofilernas avkastning. Men jag vet hur det är som familjeman, tiden räcker inte till. Lycka till i år!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Aktieoutsidern!
      Ja ibland är man lite seg. Hade ändå inte blivit någon topplacering så det var lika bra :)

      Tack detsamma!
      Mvh PB?

      Radera
  2. Hej PB?

    Kul att du är så transparent! Det känns som att man får ta det här året med en nypa salt och kurvan går ju definitivt uppåt.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Fumlan!
      Ja jag själv tycker att det är kul att läsa reda pengar och siffror så då lär jag själv göra detsamma.

      Ja det är ingen fara på taket, ligger ju rejält plus. Har kul på resan också.

      Mvh PB?

      Radera
  3. Kul med uppföljning.

    ISKn på Avanza gick upp + 21,2% och den innehåller 30% av vårt totala värde. Utgörs av Spiltan Investmentbolag och LBF Global Index. Resterande 70% investeras hos Lysa i 100% aktieindex. Där presterade jag + 2,57%. Helt ok utveckling och magkänsla med tanke på att jag inte tar på mig så möe risk.

    Mest nöjd är jag att jag lyckades peta in en ansenlig summa pengar där när det var som värst i mars/april. De pengarna har vuxit fint iaf.

    Vi får se vad 2021 har att erbjuda.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej IGMR!
      Tack!

      Fin utveckling på ISKn. Lysa gav rätt klen avkastning detta år. Vilket index följer de som "bara" gav 2,57%?
      Ja visst ligger avkastning ganska bra om man kikar längre tillbaka i tiden?

      Jag slängde inte in så mycket extra pengar, då det inte fanns några extra slantar. Dock sparade jag på precis som alltid och det är jag nöjd med.

      Ska bli riktigt spännande att se vad börsen bjuder på iår. Jag vågar inte sia om någon men har svårt att tro att det kan fortsätta gå så bra mitt i en pandemi.

      Det jag vet är att jag kommer fortsätta med mitt månadssparande oavsett börsklimat.

      Mvh PB?

      Radera
    2. Lysa är hela världen så tex LFB Global gick 2,36%+ tror jag i 2020. Avanza Global 2,02% + under 2020. Vi har varit litta dopade här i Sverige och även DJ USA +18%. Finns lite att ta av under 2021 :)

      Radera
    3. Aha, det är så pass. Kikar mest på DJ USA och OMXSGI.
      Då är jag mer nöjd med min utveckling.

      Lycka till 2021!

      Radera
  4. Hej!

    Vilket år 2020 blev. I raset i mars hade man svårt att tänka att 2020 skulle bli ett år som levererade bättre börsavkastning än det historiska snittet :) För egen del hoppas jag framför allt på bättre utdelningsår 2021 :)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej DS!
      Ja med tanke på hur det var under mars så känns det helt overkligt att sluta året, mitt i en pandemi, på tvåsiffrigt +. Hade man aldrig kunnat gissa.

      Ja vi får väl se om bankerna får dela ut något iår. Annars borde det ju se hyffsat bra ut om inte pandemin utvecklas negativt.

      Såg att 2020 tog dig tillbaka till 2015 års siffror. Galet!
      Mvh PB?

      Radera
  5. Det blev minus cirka 2,5% för mig i år,, dock så låg jag i linje med 2019 års utdelningar vilket jag vart förvånad över.. Nu hoppas jag på år 2021!!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Frilans!
      Ajdå, surt. Inga banker i portföljen?

      Mvh PB?

      Radera
  6. Ja, 2020 var ett galet år, men mina portföljer återhämtade sig ju hyfsat trots allt. Fast du gick upp bättre än mig i alla fall :)
    Lade nyss in ett inlägg där man ser vilka aktier som ligger + och - i portföljerna, är totalt transparent här. Bank och Telia ligger minus hos mig.
    TP

    SvaraRadera
  7. Hej TP!
    Ja verkligen. Ingen hade kunnat gissa att de skulle sluta på plus, inte mitt i raset iaf.

    Ja jag läste det. Gillar att läsa när det är transparent. Ja bank är ingen roliga historia 2020. Kan det bli bättre 2021?

    Mvh PB?

    SvaraRadera